Гайд для онлайн-маркетологов: сбор данных, дашборды и шаблоны отчетов

Влада Малышева photo

Как маркетологам доказать, что их работа помогают бизнесу в достижении целей? Конечно, с помощью отчетов. В этой статье мы собрали все, что нужно знать о маркетинговой отчетности: от сбора данных до шаблонов, дашбордов и инструментов, необходимых для их создания.

Если вы хотите создавать дашборды на основе данных, хранящихся в Excel или Google Sheets, рекламных сервисах, Google Analytics, CRM и колл-трекинг системе, используйте OWOX BI. Сервис поможет сэкономить ресурсы вашей команды и избежать ошибок при сборе и объединении данных.

Представим, что у нас есть таблица с ежемесячными данными среднего курса Доллара в течении года:

Как нарисовать график в Excel

На основе этих данных нам нужно нарисовать график. Для этого нам потребуется:

  • Выделить данные таблицы, включая даты и курсы валют левой клавишей мыши:
  • На панели инструментов перейти во вкладку “Вставка” и в разделе “Диаграммы” выбрать “График”:
  • Во всплывающем окне выбрать подходящий стиль графика. В нашем случае, мы выбираем график с маркерами:
  • Система построила нам график:

Как добавить строку среднего / общего итога в сводную диаграмму в Excel?

Вы даже пытались добавить строку среднего или общего итога в сводную диаграмму в Excel? Кажется, сложно показать или добавить линию среднего / общего итога, как это делается на обычном графике. В этой статье я расскажу о сложном способе простого добавления строки среднего / общего итога в сводную диаграмму в Excel.

Добавить строку среднего / общего итога на сводную диаграмму

Предположим, у вас есть таблица продаж фруктов, как показано на скриншоте ниже:

И вы создали сводную таблицу и диаграмму на основе таблицы продаж, как показано на скриншоте ниже:

Теперь, чтобы добавить строку среднего или общего итога в сводную диаграмму в Excel, вы можете сделать следующее:

1. Вставьте столбец перед столбцом Amount, щелкнув правой кнопкой мыши столбец Amount в исходных данных и выбрав Вставить из контекстного меню.

2. В новом столбце введите Средняя в ячейке E1, введите формулу ниже в ячейку F3 и перетащите маркер заполнения в диапазон F3: F21.

= СРЕДНИЙ ($ G $ 3: $ G $ 21)

Ноты:
(1) В формуле = СРЕДНИЙ ($ G $ 3: $ G $ 21), $ G $ 3: $ G $ 21 — это значения суммы в столбце «Сумма».
(2) Если вы хотите добавить строку общего итога в сводную диаграмму, введите Общий итог в ячейке E1 и введите формулу = СУММ ($ G $ 3: $ G $ 21) в ячейку F3 и перетащите маркер заполнения в диапазон F3: F21.

3. Щелкните сводную диаграмму, а затем щелкните значок обновление Кнопка на Анализировать меню.

4. Теперь вы увидите, что поле «Среднее» (или «Общая сумма») добавлено в Поля сводной диаграммы панель. Отметьте поле «Среднее» (или «Общая сумма»), чтобы добавить поле в Ценности раздел.

5. Теперь среднее поле (или поле общего итога) добавлено в сводную диаграмму. Щелкните правой кнопкой мыши среднее поле (или поле общей суммы) и выберите Изменить тип диаграммы серии из контекстного меню.

6. В открывшемся диалоговом окне Изменить тип диаграммы щелкните Комбо на левой панели и в Выберите тип диаграммы и ось для ряда данных поле, щелкните Сумма среднего поле и выберите линия в раскрывающемся списке и щелкните OK кнопку.

Советы: Если вы используете Excel 2010 или более ранние версии, вы можете нажать линия на левой панели диалогового окна «Изменить тип диаграммы» щелкните, чтобы выделить тип линейной диаграммы, и щелкните значок OK кнопку.

Теперь вы увидите, что средняя линия (или линия общего итога) сразу добавляется в сводную диаграмму.

Демонстрация: добавление линии среднего / общего итога на сводную диаграмму

Всего несколько щелчков мышью, чтобы добавить линию к обычной диаграмме в Excel

По сравнению с обычным добавлением рядов данных и изменением типа диаграммы для добавления нормальной горизонтальной линии в диаграмму в Excel, Kutools for Excel’s Добавить линию в диаграмму предоставляет фантастически простой способ добавить среднюю линию, цель, контрольный показатель или базовую линию в график быстро с помощью всего нескольких щелчков мышью. Полнофункциональная бесплатная 30-дневная пробная версия!

Kutools for Excel — Включает более 300 удобных инструментов для Excel. Полнофункциональная бесплатная 30-дневная пробная версия, кредитная карта не требуется! Get It Now

В первую очередь важно отметить что данных шаблон интерактивного календаря с визуализацией данных для дашборда не содержит макросов. А это значит, что вы не ограничены корпоративной политикой безопасности и смело можете полноценно использовать все функции визуализации.

Также стоит подчеркнуть, что блок управления интерактивным календарем является главным, а все остальные блоки лишь для примера его использования как элемент на любом дашборде. Поэтому начнем обзор с главного верхнего блока интерактивного календаря:

В самом календаре и шаблоне примера в целом мы не используем макросы для генерации и расстановки чисел месяцев. Поэтому для решения данной задачи в данном примере применяется диапазон ячеек с формулами массива. А условное форматирование позволяет нам автоматически визуализировать выбранные периоды времени сразу при управлении интерактивным календарем.

Важней момент! В аргументах формул массива присутствуют ссылки на именные диапазоны Excel с формулами и некоторые из них в своих формулах ссылаются на другие имена. Чтобы посмотреть весь список используемых имен выберите инструмент: «ФОРМУЛЫ»-«Определенные имена»-«Диспетчер имен» (CTRL+F3):

Сам интерактивный календарь управляется с помощью элементов управления формами Excel. Все они доступны из инструментария: «РАЗРАБОТЧИК»-«Элементы управления»-«Вставить».

Рассмотрим 3 элемента управления интерактивным календарем на дашборде:

  1. Первый элемент «поле со списком» позволяет указывать на календаре число месяца на начало учетного периода, от которого будет начинаться выборка. В данном случае это седьмое мая, соответственно с этого числа будет начинаться учетный период времени для выборки данных из таблицы на листе «Data»:
  2. Второй элемент управления – «Счетчик». Его мы используем для указания продолжительности учетного периода. Например, 11 дней. При использовании счетчика автоматически задействуется условное форматирование для подсветки выбранного диапазона промежутка времени. В данном случае – это с 7-го по 17-ое число мая месяца. Такая визуализация повышает уровень юзабильности (удобства использования) календаря.
  3. В качестве третьего элемента управления также используется счетчик, но уже с целью выбора календарного месяца.

Чтобы на примере продемонстрировать как использовать интерактивный календарь в действии на схематический дашборд били добавлены еще 2 графика и 1-а диаграмма.

Отчет по продажам

Часто в компаниях отел маркетинга отчитывается за выполнение планов по продажам. Для еженедельного отчета достаточно отслеживать уровень выполнения плана продаж накопительным итогом и указывать прогноз выполнения плана продаж по текущему уровню отгрузок. Такой отчет позволяет своевременно определить угрозы невыполнения плана продаж и разработать корректирующие меры.


Рис.9 Еженедельный отчет о продажах

К такому отчету приложите небольшую табличку с описанием основных угроз выполнения плана продаж и предлагаемыми решениями, которые позволят снизить негативное влияние выявленных причин невыполнения плана. Опишите, за счет каких альтернативных источников можно увеличить уровень продаж.

В ежемесячном отчете о продажах важно отразить фактическое выполнение плана продаж, качество роста по отношению к аналогичному периоду прошлого года, анализ динамики средней цены отгрузки и рентабельности товара.


Рис.10 Ежемесячный отчет о продажах

Скачать представленный в статье шаблон для анализа продаж вы можете в разделе «Готовые шаблоны по маркетингу».

Как закрепить элементы управления на диаграмме Excel?

Если очень часто приходится добавлять в гистограмму новые данные, каждый раз менять диапазон неудобно. Оптимальный вариант – сделать динамическую диаграмму, которая будет обновляться автоматически. А чтобы закрепить элементы управления, область данных преобразуем в «умную таблицу».

  1. Выделяем диапазон значений A1:C5 и на «Главной» нажимаем «Форматировать как таблицу». Форматировать как таблицу.
  2. В открывшемся меню выбираем любой стиль. Программа предлагает выбрать диапазон для таблицы – соглашаемся с его вариантом. Получаем следующий вид значений для диаграммы: Выпадающие списки.
  3. Как только мы начнем вводить новую информацию в таблицу, будет меняться и диаграмма. Она стала динамической: Динамическая диаграма.
Читайте также:  Как построить динамический график с анимацией в Excel

Мы рассмотрели, как создать «умную таблицу» на основе имеющихся данных. Если перед нами чистый лист, то значения сразу заносим в таблицу: «Вставка» — «Таблица».

Дашборд помогает решать задачи менеджерам по продажам, HR-специалистам, бухгалтерам, маркетологам, руководителям

Дашборд ― динамический отчёт, который состоит из структурированного набора данных и их визуализации на основе диаграмм, графиков и таблиц.

Основные задачи дашборда:

  • представить набор данных максимально наглядным и понятным;
  • держать под контролем ключевые бизнес―показатели;
  • находить взаимосвязи, выявлять негативные и положительные тенденции, находить слабые места в организации рабочих процессов;
  • давать оперативную сводку в режиме реального времени.

Построение дашбордов ― такой же hard skill, как владение формулами в Excel. По статистике, пользователь Excel среднего уровня может освоить этот навык за 20 часов обучения и практики.

Для специалистов, которые работают с отчётами, навык построения дашбордов стал необходимостью, а не дополнительным преимуществом.

Чаще всего созданием дашборда занимается аналитик — он обрабатывает огромные массивы данных, оформляет их в красивый и понятный дашборд и передаёт заказчику задачи. Это могут быть руководители, менеджеры по продажам, HR-специалисты, бухгалтеры, маркетологи.

Менеджерам по продажам дашборд помогает управлять продажами. HR-специалистам ― отслеживать основные метрики, связанные с трудовыми ресурсами. Для бухгалтера будет полезен дашборд о движении средств, который отражает финансовое состояние организации. Маркетологи анализируют рекламные кампании и оценивают их эффективность. Руководителю дашборд позволит быстро оценивать состояние ключевых показателей и принимать управленческие решения.

Существует большое количество сервисов для бизнес―аналитики, такие как Tableau, Power BI, Qlik, DataLens, Google Data Studio. Самым доступным можно назвать Excel.

Главное и самое интересное в дашборде ― интерактивность.

Настроить интерактивность можно с помощью следующих приёмов:

  • срезы и временные шкалы в сводных таблицах ― эти инструменты упрощают фильтрацию данных и позволяют управлять дашбордом: например, можно более детально посмотреть данные по конкретному менеджеру или заказчику за определённый период времени или в разрезе каналов продаж.
  • выпадающие списки, формулы и условное форматирование —использование таких приёмов удобно, когда много разных таблиц и построить сводные таблицы невозможно;
  • спарклайны, мини-диаграммы в ячейках, тепловые карты в аналитических таблицах — такой способ чаще всего подходит для тактических целей специалистов или аналитиков, а не для стратегических целей руководителя.

Руководство по созданию дашборда

Задайте себе вопросы

Для начала стоит понять, для кого предназначен дашборд. Это могут быть руководители, менеджеры, директора и так далее.

Определите источник данных

Важно понимать, какие показатели необходимо продемонстрировать аудитории. Какая информация будет актуальна и полезна на презентации.

Визуализируйте данные

Здесь нужно ответить на два вопрос, то есть «Где?» будет просматриваться инфомация и «Что именно?». Отвечая на первый вопрос — это может быть компьютер, смартфон, планшет, распечатки. Отвечая на второй — определитесь с временными рамками подаваемой информации.

Подключите коллег

Возможно, в составлении дашборда пригодится помощь ваших коллег. Разные мысли помогут отразить положение дел (или другого аспекта) компании наиболее полно.

Что делать, если нет нужных категорий

В копии вашей таблицы уже есть преднастроенные категории, но их можно менять. Для этого нужно перейти на лист «Справочники». Там есть списки категорий для повседневных расходов, крупных расходов и расходов на квартиру.

Во-первых , можно заменить мои категории своими. Например, если вы не пьете алкоголь, такая категория вам не нужна. Вместо нее можно указать свою.

А еще можно добавлять новые категории в пустые строчки — просто напечатайте их названия внутри очерченной области справочника. Для повседневных расходов это колонка B, для расходов на квартиру — E, для крупных — G.

Лучше настроить все категории сразу, потому что если в дальнейшем вы захотите переименовать существующую категорию, то расходы, внесенные в колонку со старым названием, будут учитываться некорректно. Например, вы записывали расходы в категорию «Авто», а потом решили переименовать ее в «Автомобиль». Расходы из категории «Авто» в переименованную категорию не подтянутся.

Я советую создавать не больше 10 категорий повседневных расходов. Для групп расходов «Крупные» и «Квартира» — не больше 5—6 категорий . Чем больше категорий, тем сложнее разносить платежи, а наша цель — сделать учет расходов простым, чтобы он вошел в привычку.

Если у вас нет расходов, связанных с квартирой, можно использовать лист «Квартира» для учета другой группы расходов, например на автомобиль. Для удобства можно переименовать лист и заголовок справочника на вкладке «Справочники». Для справочника расходов на квартиру это ячейка E1.

По моему опыту для формирования более-менее устойчивой картины трат нужно регулярно вносить расходы хотя бы два-три месяца, а в идеале полгода. После этого можно приступать к анализу трат: для этого есть вкладки «Дашборд» и «Динамика».

Вкладка «Дашборд» — это графики, сводные таблицы и индикаторы, которые визуализируют ваши расходы и помогают их оптимизировать. Вкладка разбита на логические блоки, у каждого блока свои функции.

Первый блок — шапка. Вот что там происходит:

  1. Выводится последняя дата, когда вы вносили расходы, — это своего рода напоминание, чтобы не забывать делать это регулярно.
  2. Выводится средний расход на повседневные траты за текущий месяц. Этот индикатор рассчитывается автоматически после каждого ввода новых расходов.
  3. Устанавливается лимит повседневных расходов в день. Его нужно устанавливать самостоятельно в ячейке F6, а таблица проверяет, получается ли у вас его придерживаться.
  4. Если средний расход в день в этом месяце превышает установленный вами лимит, в заголовке шапки появится сообщение, что пора начать экономить. Если все в норме, выводится соответствующее сообщение.
  5. Выводится информация о расходах вообще за все время учета — по группам «Повседневные», «Крупные» и «Квартира».

Второй блок — это сводная таблица расходов в разбивке по месяцам. Она собирает информацию по расходам в каждом из месяцев. В колонке «В день» считается средний расход на повседневные траты за день.

По этой сводной таблице строится общий график расходов в месяц с разделением на повседневные, крупные и на квартиру. Если в каком-то месяце расходы сильно выбиваются на фоне остальных, сначала я смотрю, в какой из групп расходов произошло сильное отклонение, а потом уже перехожу на соответствующую вкладку и разбираюсь, почему так.

Третий блок — распределение повседневных расходов по дням недели. Таблица и диаграмма тут показывают, в какие дни недели сколько вы тратите. Еще в таблице рассчитывается доля повседневных расходов в будние дни и в выходные. Если за два выходных вы тратите столько же , сколько за пять будних дней, это тревожный звонок. Стоит посмотреть, на что именно уходит так много денег в выходные.

Для себя я вывел золотое правило: расходы в выходные не должны превышать 30% от всех расходов.

Четвертый блок — диаграмма повседневных расходов по категориям. Этот блок показывает, на какие повседневные расходы и сколько вы потратили за все время.

Тут все достаточно наглядно. Смотрите на график и анализируете, сколько денег сэкономили бы за все время, если бы вы:

  1. не покупали алкоголь;
  2. уменьшили расходы на транспорт на 30% (например, отказавшись от такси);
  3. отказались от походов в ресторан.
Читайте также:  Функция РЯД.СУММ для расчета суммы степенных рядов в Excel

На вкладку «Динамика» есть смысл заходить, если накопилось достаточно данных для анализа. Например, если вы заносите расходы уже полгода-год . Графики на этой вкладке показывают, как менялись ваши расходы в динамике.

Первый график отражает динамику среднего расхода. Тут соль в том, что рассчитывается она за последние полгода: сумма всех ваших расходов за последние полгода, поделенная на 6.

Такой показатель более правилен с точки зрения анализа. Поясню. Например, обычно вы тратите 70 тысяч рублей в месяц, но хотите снизить расходы до 50 тысяч. В одном из месяцев вам удается потратить только 50 тысяч, и кажется, что цель достигнута. Но вполне вероятно, что повседневные расходы снизились разово: например, большую часть месяца вы провели в деревне, где не на что было тратить. А когда вернетесь в привычные условия, расходы снова будут 70 тысяч.

В этом случае полезно убедиться, что вы закрепили результат — продержались на заданном уровне расходов полгода. Например, если 5 месяцев вы тратили по 70 тысяч, а в последнем — 50, средний расход за полгода составит:

(70 000 × 5 + 50 000) / 6 = 66 666 рублей

Чтобы средний расход стал 50 тысяч рублей, вам необходимо удерживать текущий результат еще 5 месяцев подряд. Окно в шестом месяце я выбрал исходя из личного опыта, эта величина зашита в формулах таблицы.

Еще на графике есть светло-голубая линия тренда. Она показывает, в каком направлении движутся ваши траты, какова тенденция. Если из месяца в месяц траты увеличиваются, то линия тренда будет восходящей. Это сигнал, что пора бы начать оптимизацию расходов.

Следующая таблица — это сводная таблица повседневных расходов в разрезе по месяцам и категориям. Где тратите много — красненькое, где мало — зелененькое. Все просто и наглядно. Таблица сама увеличивается вправо по мере накопления информации.

Эта таблица удобна тем, что позволяет делать выборки в разрезе «месяц — категория». Например, вы видите: в апреле 2018 года были большие расходы на подарки. Надо разобраться, на что было потрачено столько денег. Выделите ячейку, находящуюся на пересечении нужного месяца « 04.18 » и категории «Подарки». Дважды кликните левой кнопкой мыши на ячейку — и на новом листе гугл-таблицы сформируется нужная выборка. Потом можно удалить эту страницу.

Дашборд 🚥: что это такое, какие у него цели и как сделать свой?

  • База знаний
  • Дашборд

Что такое дашборд?

Dashboard — в буквальном переводе означает «приборная доска», другими словами, современный формат сбора и визуального представления массивов данных. Визуализация, анализ данных и динамический отчет — основные суперспособности дашборда.

Цели дашборда

Наглядность результатов анализа; Оперативное получение информации; Постоянное наблюдение за динамикой бизнес–процессов; Выстраивание иерархии данных и их сравнение; Выбор ключевых показателей и их контроль.

Как сделать свой дашборд?

Прежде чем приступать к созданию дашборда стоит изучить инструменты, которые вам в этом помогут: Tableau, Klipfolio, Cyfe и др. Затем создать каркас дашборда из Граббера, Парсера и пользовательского интерфейса. По итогу внести данные и использовать нужные инструменты.

Что такое Dashboard?

Обычная практика — с вечера поставить будильник, для того чтобы проснуться на следующий день вовремя на работу, измерить свою температуру с помощью градусника во время простуды или же ехать на машине, параллельно следя за скоростью на спидометре. Оказывается, дашборд буквально бок о бок с нами во всех привычных делах. Предлагаем подробнее рассмотреть этот инструмент с наглядными примерами и создать свой качественный дашборд всего в несколько этапов.

В начале мы уже слегка намекнули на то, что же такое Dashboard. Ну а четкое определение звучит таким образом:

Выглядеть он может по–разному, но вот один из примеров в Google Analytics:

Дашборд

То есть, мы видим аналитическую панель, на которой есть все интересующие нас показатели. Причем, естественно, перед тем, как начинать анализировать мы выстраиваем нужные нам параметры. И вуаля! У нас готовые данные, с помощью которых мы можем улучшать процессы в рамках проекта.

В бизнесе, дашборд — это незаменимый инструмент для аналитики. Благодаря нему можно сделать правильные выводы и принять решения, влияющие на жизнедеятельность компании. В данном случае под дашбордом может пониматься постоянный сбор данных в виде таблицы, схемы, графика или анимации с применением фильтров и сортировки в реальном времени. Главное отличие этого инструмента от привычной инфографики — это анализ данных с возможностью изменений.

Немного из истории… Первые признаки дашборда можно проследить еще в конце 10 века, когда неизвестный астроном создал график движения небесных тел. Но на этом человечество не остановилось. Еще до начала 17 века люди начали создавать карты и первые диаграммы, таким образом, сейчас, в 2021 году мы имеем уже высокоточную, интерактивную и динамическую визуализацию в виде дашборда.

Создание дашборда в Excel — пошаговое руководство и примеры

Хороший финансовый аналитик The Analyst Trifecta® Guide Полное руководство о том, как стать финансовым аналитиком мирового уровня. Вы хотите быть финансовым аналитиком мирового уровня? Вы хотите следовать передовым отраслевым практикам и выделяться из толпы? Наш процесс, называемый аналитиком Trifecta®, состоит из аналитики, презентаций и навыков межличностного общения, необходимых для мастерства создания информационных панелей в Excel. Это не всегда навык, который естественен для людей, и практика в сочетании с хорошей тренировкой является ключом к успеху. В этом бесплатном руководстве мы изложили наиболее важные советы и рекомендации по созданию панели мониторинга в Excel. Независимо от того, новичок вы или продвинутый, в этом руководстве вы найдете несколько важных выводов.

Чтобы создать эффективную панель управления Excel, мы рекомендуем следующие шаги:

  1. Организуйте свои данные
  2. Настройте свою страницу
  3. Мозговой штурм
  4. Выберите визуальные эффекты
  5. Сосредоточить внимание
  6. Расскажи историю

Создание дашборда в Excel

Шаг 1. Организуйте свои данные

Прежде чем приступить к созданию панели мониторинга в Excel, очень важно хорошо организовать данные. Мы всегда рекомендуем аналитикам использовать передовые методы моделирования в Excel Передовые методы моделирования в Excel Следующие передовые методы моделирования в Excel позволяют пользователю обеспечить наиболее чистый и удобный опыт моделирования. Microsoft Excel — чрезвычайно надежный инструмент. Стать опытным пользователем Excel практически обязательно для тех, кто работает в сфере инвестиционного банкинга, корпоративных финансов и прямых инвестиций. , будь то построение финансовых моделей или подготовка к разработке приборной панели.

Самая важная часть — иметь всю информацию, которую вы планируете графически отображать в одной области. Связать графики может быть очень сложно, если данные разбросаны по всей электронной таблице. На изображении ниже вы можете увидеть пример того, как аккуратно организовать данные из финансовой модели, чтобы их можно было использовать на панели управления Excel.

Шаг 2 — Настройте свою страницу

После того, как ваши данные организованы, пришло время настроить страницу. Ориентация может быть альбомной или портретной, а размер будет зависеть от результата, который вы пытаетесь создать. Наиболее распространенным является создание страницы размером 8,5 на 11 дюймов, чтобы ее можно было легко распечатать на бумаге или в формате PDF стандартного размера. Обычно информационные панели представляют собой только одну страницу, но вы также можете легко создать многостраничную информационную панель. Чтобы узнать, как это сделать, см. Наше бесплатное руководство по Excel. Бесплатное руководство по XL. Это руководство по XL предоставит вам все необходимое для обучения работе с Excel, его настройкам, формулам и функциям. Это бесплатный онлайн-курс xl tutorial.

Читайте также:  Общая сумма текущих активов в Excel по формуле

При настройке страницы следует учитывать следующие важные моменты: будет ли информационная панель отправлена ​​по электронной почте или распечатана, будет ли она отправлена ​​руководителям или непрофессионалам, предназначена ли она для внутреннего или внешнего использования, и должна ли информация быть в основном визуальной или содержать числа и слова в виде хорошо.

Для целей этого примера панели инструментов мы будем использовать настройку 1-страничной книжной страницы 8,5 x 11.

Шаг 3 — мозговой штурм

Создать приборную панель с первого раза практически невозможно. Вам нужно провести мозговой штурм, поэкспериментировать и поработать, чтобы наконец придумать отличный дизайн. Этот шаг обычно требует нескольких итераций, и вы можете даже обнаружить, что постоянно меняете и обновляете свою панель управления Excel на основе отзывов, которые вы получаете с течением времени.

Ниже приведен пример мозгового штурма, который вы можете провести до того, как фактически начнете создание информационной панели в Excel. Обратите внимание, что в основном это просто наброски и идеи о том, как должна быть структурирована страница и какие данные необходимо включить. На этапе планирования мы также рекомендуем посмотреть другие примеры дашбордов, чтобы увидеть, что вам нравится.

Шаг 4 — Выберите визуальные эффекты

Когда дело доходит до разработки приборной панели, существует множество визуальных опций. В нашем курсе по созданию панелей мониторинга в Excel мы рассмотрим все различные типы диаграмм и графиков, которые вы можете создать в Excel, следуя нашему простому пошаговому подходу.

Вот некоторые из наиболее распространенных визуальных эффектов:

Комбинированная столбчатая и линейная диаграмма

Создание информационной панели в Excel - комбинированная столбчатая и линейная диаграмма

Узнайте, как создавать эти диаграммы, в нашем курсе по панелям мониторинга Excel.

Диаграммы датчиков

Комбинированная столбчатая и линейная диаграмма - Измерительные диаграммы

Узнайте, как создавать эти диаграммы, в нашем курсе по созданию информационной панели Excel.

Шаг 5 — Сосредоточьте внимание

Когда диаграммы размещены, очень важно сосредоточить внимание, добавляя атрибуты к графикам. Эти атрибуты включают стрелки, комментарии, линии, поля и все, что появляется на экране и привлекает ваше внимание.

Это один из самых важных и, тем не менее, наиболее часто упускаемых из виду этапов создания отличной панели инструментов.

Вот пример того, как привлечь внимание с помощью линии и выноски.

Получите эту диаграмму сейчас в нашем курсе о том, как создать информационную панель.

Шаг 6 — Расскажите историю

Последний шаг — проанализировать ваш конечный продукт и убедиться, что он рассказывает убедительную историю. Это картина, которую вы хотите нарисовать? Это когда вы делаете шаг назад и смотрите с высоты птичьего полета на свои данные, ключевые сообщения и сравниваете их с первоначальным назначением приборной панели. Если он не рассказывает историю, которую вы хотите рассказать, подумайте о том, чтобы изменить ее дизайн, изменить данные или сделать все необходимое, чтобы донести свою точку зрения.

Дополнительные инструменты для создания информационной панели в Excel

Мы надеемся, что это было полезным финансовым руководством по созданию собственной панели инструментов. Финансы — официальный провайдер глобальной сертификации финансового моделирования и оценки (FMVA) ™. Сертификация FMVA®. Присоединяйтесь к 350 600+ студентам, которые работают в таких компаниях, как Amazon, JP Morgan и Ferrari. Программа сертификации разработана, чтобы помочь любому стать финансовым аналитиком мирового уровня. .

Некоторые дополнительные материалы, которые могут быть вам очень полезны, изложены ниже в наших самых популярных ресурсах:

Создание отчета в Google Студия данных

Элементы визуализации

Создать отчет можно кликнув на «+» в интерфейсе сервиса.

Создание нового дашборда в Google Data Studio

После создания отчета появится возможность добавить к нему подключенный ранее источник.

Добавление к отчету источника в Гугл Дата студио

Теперь даем отчету название.

Изменение названия дашборда в Google Data Studio

Далее приступаем к оформлению дашборда в котором можно использовать:

  • Диаграммы;
  • Гистограммы;
  • Круговые диаграммы;
  • Географические карты;
  • Карты Google;
  • Сводки;
  • Изображения;
  • Текст:
  • Строки;
  • Встраиваемые URL;
  • Прямоугольники;
  • Круги;
  • Диапазоны дат; ;
  • Управление данными.

При необходимости можно разделить данные между страницами.

Использование элементов визуализации

Перед наполнением элементов потребуется в первую очередь выбрать макет (в примере это будет «Урожай»).

Смена темы в Google Data Studio

Также потребуется задать размеры отчета (во вкладке «Макет» выберем Screen).

Изменение размера макета дашборда в Google Data Studio

В первую очередь добавляем диапазон данных при помощи которого мы сможем в дальнейшем регулировать временной период в дашборде.

После добавляем изображение, позволяющее установить логотип.

Далее идет текст, который, как правило, служит для навигации.

После можно добавить сводки, представляющую окончательную цифру по какому-либо из показателей, например, это могут быть сеансы, затраты на рекламу или показатель отказов.

При необходимости можно переименовать показатель, сделав его понятней.

Таблица поможет увидеть, например, список источников.

Дополнительно следует использовать графики, помогающие понять динамику того или иного показателя, на примере это сеансы и показатель отказов.

Интересной возможностью в Студии данных является фильтрация при помощи которой можно показать нужные данные в отчете, например, клики только по платной рекламе или переходы с поиска.

Еще одним способом фильтрации, которым сможем управлять сам пользователь в отчете является элемент с соответствующим названием.

Создание дополнительных страниц

Если необходимо разделить информацию, то сделать это можно добавив страницу.

Добавление новой страницы в дашборд в Google Студия данных

При необходимости можно перенести информацию из одного листа в другой скопировав ее (CTRL+C для Windows) и вставив в нужном листе (CTRL+V). Аналогичным способом можно будет переносить данные из одного отчета в другой.

Также для того, чтобы навигация по страницам была перенесена влево можно немного изменить макет.

Перемещение влево данных их графика в Google Data Studio

В новом дашборде используем круговые диаграммы, позволяющие представить информацию, например, по аудитории (полу или возрасту).

При необходимости стоит добавить карту, которая может быть полезна при исследовании гео.

Когда необходимо расширить свод данных и углубится в показатель, то стоит воспользоваться данной возможностью при помощи функции «Развернуть».

После окончания создания отчета необходимо переименовать страницы.

Подключение дополнительных источников

Если во время работы одного источника будет мало, то можно при помощи вкладки «Ресурс»-«Добавить источник данных» добавить коннектор.

Дополнительные возможности

Когда должен быть отправлен клиенту или коллеге в определенный период времени или день недели, то можно воспользоваться функцией «Настройка рассылки».

Среди возможностей можно выделить возможность встроить отчет в любой сайт, как, например, видео с Youtube.

Встраивание отчета в Google Data Studio

Копирование для встраивания отчета в Google Data Studio

Как изменить макет сводной таблицы

Вы можете настраивать макет сводной таблицы в части логики построения. Выделите любую ее ячейку и найдите на ленте Конструктор – Макет . Здесь можно сделать настройки по четырем пунктам:

  1. Промежуточные итоги – включить или отключить итоги для промежуточных групп внутри таблицы
  2. Общие итоги – настроить расчет общих итогов по всей таблице
  3. Макет отчета – способ компоновки данных для наибольшего удобства
  4. Пустые строки – вставить или удалить пустые строки в конце каждой категории для улучшения восприятия данных.

Рекомендую Вам поэкспериментировать с этими настройками, чтобы найти Вашу оптимальную комбинацию.

Сводная диаграмма

Обладает всеми преимуществами обычных диаграмм и сводных таблиц, при этом не обязательно создавать последнюю.

Принцип построения сводных диаграмм мало чем отличается от создания сводных таблиц. Поэтому здесь не будет описываться данный процесс, просто прочтите статью про сводные таблицы на нашем сайте. К тоже же построить диаграмму от уже построенной таблицы можно в 3 клика:

  • Выделите сводную таблицу;
  • Пройдите на вкладку «Анализ» (в Excel 2007 вкладка «Параметры»);
  • В группе «Сервис» щелкните по пиктограмме «Сводная диаграмма».

Построение сводной диаграммы на основе сводной таблицы

Для построения сводной диаграммы с нуля необходимо на вкладке «Вставка» выбрать соответствующий значок. Для приложения 2013 года он находиться в группе «Диаграммы», для приложения 2007 года в группе таблицы, пункт раскрывающегося списка «Сводная таблица».

Ссылка на основную публикацию