Что такое дашборд и зачем его использовать

Дашборд – это отчеты, которые меняются в реальном времени. Возможно вас это удивит, но дашборды нас окружают повсюду и с самого детства. Вспомните аналоговые часы, это дашборд, говорящий об изменении времени. А спидометр в автомобиле или его приборная панель? Да, это тоже дашборд. Но это все о бытовом. Нас же интересуют информационные панели в маркетинговом и аналитическом смысле. Их тоже очень много и каждая разновидность может быть так или иначе полезна владельцу бизнеса, аналитику или маркетологу.

Давайте разбираться, что такое дашборды с точки зрения бизнеса, какие они бывают, как они помогают управлять бизнес-процессами и работой компании.

Создать дашборд в Excel

Можно выбрать все продукты и все месяцы. А можно какие-то конкретные, ифнормация справа должна меняться
Аналогично со статьями расходов.

Задача упрощается тем, что я прилагаю документ, где по сути вся эта задача уже решена, просто другие значения.
В этом документе на странице отчет уже сдеалано почти готовое решение.
Важно, чтоб было красиво оформлено,а также чтоб была возможность добавления новых товаров или статей расходов.

Самой таблицы с данными нет, поскольку пока не понятен формат выгрузки данных. Для теста надо заполнить любыми тестовыми.

Как создавать дашборды

Создать дашборд совсем несложно. На первом этапе вам необходимо собрать всю информацию. Для этого ответьте на вопросы:

  • Кто будет потреблять информацию — директор, руководитель отдела продаж, маркетолог, аналитик?
  • Какие данные ему нужны для принятия решений?
  • Где эти данные хранятся и как часто они изменяются?
  • Как часто нужно обновлять показатели и проводить анализ?

Ответы на эти вопросы помогут вам выбрать инструмент для создания дашборда. Это и есть второй шаг.

Третий шаг — собственно само создание дашборда. Вы подключаете источники данных и формируете из них виджеты, которые помогают увидеть динамику развития бизнеса.

Доступная аналитика – 3 шага от Excel к дашборду

Приглашаем вас на вебинар, посвященный визуализации данных и self-service аналитике при помощи решения SAP Analytics Cloud.

В ходе вебинара мы проведем полный обзор SAP Analytics Cloud и его возможностей, а также разберем три реальных клиентских кейса по работе с решением.

Вебинар будет интересен как профессионалам в области ИТ, так и сотрудникам бизнес-подразделений: директорам, руководителям и специалистам, представляющим компании из различных отраслей.

Что вас ждет на вебинаре:

    Проведем обзор аналитических решений и тенденций в бизнес-аналитике;

Расскажем о составе и возможностях решения SAP Analytics Cloud;

Продемонстрируем возможности аналитики по отгрузке продукции при помощи реального проекта внедрения решения в компании-производителе продуктов питания;

Поделимся результатами работы системы для построения отчетов по первичным и вторичным продажам и анализу поступлений денежных средств на базе реального клиентского кейса;

Проведем демонстрацию консолидации и обработки данных из разных систем SAP на примере интеграции и анализа продаж на основе данных из SAP Cloud for Customers (C4C);

Расскажем, как за три простых шага перейти от Excel к полноценной системе аналитики;

70 HR-метрик с примерами и создание своего дашборда

Как же часто бывает, что у HR не получается убедительно, аргументировано и с опорой на цифры и статистику говорить с руководством.
HR управляет людьми — включая найм, адаптацию, эффективность, увольнения, бенефиты, развитие и компенсацию. Но кто управляет HR?
Исполнительный надзор за HR является ключевым фактором управления затратами, производительностью, развитием бизнеса и конкурентоспособностью. Регулярная отчетность по HR метрикам — хороший инструмент для управления любым отделом HR.
Что самое классное, так это то, что в статье есть ПРИМЕРЫ и ШАБЛОНЫ и их можно скачать!

Дашборд бизнес-аналитики

Из чего он состоит и какие задачи застройщика решает?

Агентство ведёт рекламу 25 жилых комплексов по всей России — от эконом до бизнес класса. Основная задача, которую перед нами ставят клиенты — это лидогенерация.

Чтобы выполнить эту задачу, нам с клиентом нужна удобная система аналитики. Она должна позволять анализировать количество лидов и продаж со всех каналов рекламы по итогам месяца, а также помогать застройщику строить планы продаж, планы по лидам, исходя из фактических данных.

По нашему опыту, многие застройщики имеют общее представление о том плане по лидам, который им нужен для того, чтобы выполнить план продаж. Не всегда понятно, сколько лидов нужно получить в разрезе каждого источника рекламы.

Это происходит, потому что, во-первых, сложно оценить потенциал сделок, которые уже заведены в CRM. Во-вторых, не всегда понятно, какая доля лидов и продаж приходит с платной рекламы, потому что есть и другие источники лидов.

Те системы сквозной аналитики, с которыми мы сталкивались не позволяют оценить эффективность рекламы в нужных нам и клиентам разрезах.

Для того, чтобы провести глубокую аналитику и понять, например, как заявки со связки «квиз плюс Яндекс. Директ» конвертируются в лиды, а потом в продажи, нам и отделу маркетинга застройщика нужно потратить огромное количество времени.

Мы постоянно сталкиваемся с этой проблемой, потому что нет единой информационной среды как внутри клиента между отделами маркетинга и продаж, так и между клиентом и подрядчиком по рекламе.

Эффективность такой аналитики оставляет желать лучшего. Мы её делаем долго, поэтому не можем быстро принимать решения о том, что нужно изменить в рекламе, в стратегии, в позиционировании объекта и т. д.

Для начала пару слов о себе.

Я десять лет управляю группой компаний в Перми. У меня есть собственная франчайзи 1С. Уже год я развиваю сервис бизнес-аналитики GOOD.BI. Я являюсь не только собственником, но и непосредственно руководителем.

Сегодня я хочу рассказать, каким образом и какие задачи застройщика решает дашборд бизнес-аналитики GOOD.BI.

Начнем с начала.

Какие проблемы есть у застройщика и как они распределяются по должностям? Что имеет руководитель отдела маркетинга? Что беспокоит руководителя отдела продаж? Где проблемы и задачи коммерческого директора? И собственно, как все это меркнет с задачами и проблемами генерального директор?

Начну с задач руководителя отдела маркетинга.

Руководитель отдела маркетинга застройщика в первую очередь выполняет план по качественным лидам.

Что для этого нужно?

Нужно своевременно распределять бюджет в пользу эффективных рекламных кампаний. Не обязательно в разрезе рекламного источника. В первую очередь — в разрезе групп рекламных кампаний, которые скомпонованы по целевым креативам, по целевым задачам, которые они решают для привлечения лидов.

Кроме типовых отчетов раз в неделю, раз в месяц нашим генеральным и коммерческим директорам всегда нужно предоставлять отчеты «по звонку».
Для этого руководитель отдела маркетинга собирает отчеты со всех своих подрядчиков и соединяет их вручную в один отчёт. Делает всё сам, тратит на это массу времени.

При этом их задача — не просто обеспечить план по качественным лидам, но и выполнить план продаж. Но чтобы помочь продажникам продавать, нужно запускать автоворонки.

Например, у подрядчика 30%лидов из общей массы — качественные. Пусть таких лидов будет 1000 штук. Они превращаются в 1000 открытых сделок.

Сделки отделом продаж ведутся по бизнес-процессам и, почему-то, у многих застройщиков дальше ответственность службы маркетинга не распространяется.

А ведь что нужно делать?

Продажные мощности не бесконечны. Мы не можем продажниками бесконечно обзванивать тех клиентов, которые долгое время находятся в раздумьях, да и часто бывает вредно тормошить клиента много раз предложением о покупке.

Наша задача как маркетологов — организовать коммуникации с клиентами на всех этапах воронки. Например, за счет автоворонок, триггерных рассылок. Эта задача (может быть у вас не так, но у 90% застройщиков) сейчас не решена.

Нам не нужно количество лидов, которые мы не можем обработать. Нам не нужен вал некачественных обращений. Нам нужно именно то число лидов, которое исходит из нашей воронки продаж, из наших конверсий, скорости движения лида по воронке. Нам нужно то число лидов, которое обеспечивает выполнение плана.

Задача контроля конверсии и длительности сделки лежит не только на плечах руководителя отдела продаж и коммерческого директора, но и руководителя отдела маркетинга.

При всех этих задачах руководителю отдела маркетинга хочется давать измеримый значимый для руководства результат. Никто, конечно, не оценивает его результат по скорости подготовки отчетов и по их качеству. Все хотят видеть больше, чем выполнение плана по качественным лидам и выполнение плана продаж.

Руководство хочет видеть положительную динамику. Месяц к месяцу, квартал к кварталу давать этот измеримый результат совсем не просто. Нужны как новые инструменты, так и компетенции.

Всегда можно проанализировать причины отказов. Не только тогда, когда они у нас выбиваются из нормы, но и тогда, когда они просто есть как данность. Контроль причины отказов — эта та задача, которую чаще всего руководители отделов продаж просто не успевают выполнять в силу своей загруженности.

Также руководители отдела продаж должны контролировать поступление денег по графикам платежей и качество переговоров собственных менеджеров. Часто на них тоже совершенно не остается времени.

После того, как качество переговоров начинается контролироваться, появляется желание точечно и системно повышать квалификацию у менеджеров.

Чтобы это делать, требуется много ресурсов. Нужно отвлечь людей от своей основной работы, обучить их в рабочий день, или выходить в выходные, праздничные дни. Нужно это обосновать, привлечь бюджет на обучение и еще, желательно, людям заплатить за потраченное время. И это проблема. Мне кажется, она сейчас волнует руководителей отделов продаж (особенно при развитии, при наборе людей в новых регионах) больше, чем текущие проблемы, чем проблемы контроля качества звонков.

Все это — видимая часть айсберга. Но у нас есть невидимая «больная» часть айсберга: настроить полноценную работу в CRM. Пока я не видела ни одного застройщика, у которого бы проблема была полностью решена. У всех есть ошибки ведения CRM. РОП их не видит.

Он не знает, как их предотвратить, не знает, как их пресечь. Например, когда информация со встречи не заносится в систему, не заполняются нужные поля.
Даже если руководитель отдела продаж имеет возможность сделать это в CRM, сделать ему это очень сложно. Чтобы донастроить функционал, нужны знания в области IT, нужна компетенция, чтобы сформулировать ТЗ подрядчикам. Очень часто подрядчики не готовы сами выступать инициаторами улучшений в тех проектах, которые они внедрили и оставили.

Все это можно решить либо через организацию, мотивацию, призывы и лозунги, либо просто — настроив функционал CRM до простой автоматизации, когда сделки могут делиться, учитываться между несколькими менеджерами. Ответственность может быть как адресная, так и групповая.

При всех этих задачах РОПу надо еще разгрузить «старую помойку». Как её разгрести, с какой стороны подобраться — непонятно. Ведь застройщик уже несколько лет ведет CRM. Он ее не вчера внедрил. А там «снежный ком». Этот «снежный ком» каждый день растет. И не понятно, что с этими сделками, лидами и «брошенками» делать. Удалить нельзя. Как разобрать — непонятно.

Читайте также:  Промежуточные итоги в Excel с примерами функций

Хотя это несложно. Надо лишь твердой рукой «разделить слона на части», и каждому менеджеру дать по своему маленькому стейку и просто прибрать все это руками.

Звучит прекрасно, но про настройку CRM никто из руководства не говорит. Все хотят видеть значимый результат именно в выполнении плана продаж и выручки. И настройка CRM отходит на второй план у любого адекватного руководителя отдела продаж. Это всегда делается в свободное от основной работы время.

Поговорим про коммерческого директора. Что его беспокоит? Что ему нужно? И что мешает ему жить?

Коммерческому директору кроме выполнения плана продаж, над которым трудится РОП, нужно выполнять финплан банка. Чаще всего эта задача встает на первое место. Чтобы ее выполнять, нужно видеть оперативный факт и прогноз. Невозможно управлять смотря в зеркало заднего вида. Нужно не только смотреть посмертный учет, но и ежедневно руководствоваться прогнозом выполнения планов на текущий месяц и последующий.

Звучит как космос, но мы к этому придем. Это уже реальный бизнес. Все больше застройщиков не только оперативно управляют прогнозом, но и оперативно на его основании управляют выбытием, увеличивают стоимость квадратного метра. Но сделать это застройщикам в отсутствии крутых решений очень тяжело. Сделать это без современных технологий с помощью калькулятора и десяти рук — невозможно.

Вторая немаловажная задача коммерческого директора — максимизировать маржу.

Что он делает для этого?

Коммерческий директор в меру своих сил оптимизирует сплит инструментов маркетинга. Он занимается целеполаганием и определяет то, как будет выглядеть застройщик в глазах потенциальных клиентов. Только после этого он может приступить к оптимизации бюджета маркетинга, начать снижать стоимость лида и стоимость сделки.

Важно то, что снижать стоимость сделки можно, не снижая стоимость лида. Делать это при помощи повышения конверсии текущих сделок. У нас есть такие кейсы.

Клиент хочет дашборд сквозной бизнес-аналитики, чтобы отключить неэффективные рекламные кампании, сэкономить бюджет и получить меньшую стоимость лида. В результате он видит, что можно перераспределить бюджет, например, на эффективный ретаргетинг, на эффективные автоворонки и снизить стоимость продажи. Он может снизить стоимость договора через увеличение конверсии, а вовсе не через дешевизну входящих целевых лидов.

Каждый коммерческий директор мечтает показывать значимый и измеримый результат своей работы от месяца к месяцу, от квартала к кварталу.

Элементы дашбордов: примеры, идеи

В наиболее наглядных примерах хороших дашбордов слишком много конфиденциальной информации, поэтому можно лишь показать те, что в свободном доступе, и примеры работ студентов курса по веб-аналитике. Каждый студент для получения сертификата должен сдать две работы — полный анализ двух сайтов (коммерческого и некоммерческого).

Как по-вашему, это тактический или стратегический дашборд? Опирайтесь на определения, которые мы сформулировали выше.

Хороший дашборд

Это сводка общей информации о сайте. Цифры не сегментированы и не связаны друг с другом. Значит это тактический… нет, стратегический… нет-нет… Правильно, это информасса!

Не называйте ее дашбордом. Кто-то может на этом и успокоится. Но это не изменит факта, что такой набор символов ничего полезного не несет. К тому же, в этой инфомассе нет ни слова о выводах, рекомендациях и последствиях (ВРП). Хорошую инфомассу вам и так могут дать инструменты веб-аналитики. А вот дашборды, как мы выяснили — нет. Исключение можно сделать, если вы используете приложения, такие как Google Analytics Apps, а все остальное соответствует определениям, которые мы дали выше.

Вот отрывок тактического дашборда для менеджера по маркетингу.

Тактический дашборд

Даже с учетом сегментации и указания KPI менеджеру сложно будет понять причины результатов работы. Но вот в столбце Анализ (в данной статье мы называли его Выводы) аналитик четко называет все факторы. И идет дальше — в столбце Рекомендации указывает меры, которые необходимо принять (от более важных к менее важным).

Менеджер посмотрит на данные, кое-что поймет, затем прочтет анализ, задаст вопросы и быстро перейдет к назначению ответственных за выполнение рекомендаций.

Отсутствует только одна часть — это последствия, характерная черта дашбордов. Например, мы используем приемы SEO для набора ключевых слов. Чего нам ожидать? Сколько посетителей сайта они привлекут? Что получит сайт? Какая будет от этого прибыль?

Вот полный тактический дашборд для интернет-маркетолога, которому хочется увидеть больше данных и тенденций. Мы даем ему то, что он хочет, а справа — то, что ему действительно нужно.

Нажмите сюда, чтобы просмотреть картинку в более высоком разрешении, это того стоит.

Удачный дашборд

Обратите внимание на иконки — красный с минусом, зеленый с плюсом. Это еще один способ быстро и легко донести результаты работы до аудитории. Рекомендации тоже очень конкретные. Они также ссылаются на возможные последствия, хотя было бы лучше, если бы они были оформлены отдельно.

Далее часть стратегического дашборда. В нем много деталей, может даже слишком много, но клиенту всё же не трудно будет понять ваш анализ и рекомендации, данные в виде текста. Им не придется ломать голову над схемами и таблицами.

Стратегический дашборд

И всегда помните: перечни должны быть упорядоченными по важности. Используйте не маркеры, как выше, а нумерованные списки, указывая самое важное по убыванию. Помните, у клиентов нет доступа ко всем данным и способности их анализировать, но есть у вас. И они рассчитывают на ваши знания и способности.

Следующий пример — полная версия тактического дашборда. Он сфокусирован только на экономической ценности, использует отчет по Ассоциированным конверсиям в Google Analytics и включает модуль дистрибуции макро и микро-последствий. Обратите внимание на раздел анализа, рекомендаций и последствий для бизнеса.

Полная версия тактического дашборда

Нажмите сюда, чтобы посмотреть картинку в лучшем разрешении, возможно там есть полезные для вас идеи.

Следующий пример от Кевина Джексона демонстрирует тот же подход, но применяет его в стратегическом дашборде для директора компании. Он охватывает всю картину работы (в данном случае некоммерческой компании), демонстрируя КИП сбор данных, поведения и последствий для бизнеса. Быстрый просмотр результатов в верхней части дашборда (против тенденций и целей). А наиболее важная и поучительная часть — слева.

Стратегический дашборд Кевина Джексона

Нажмите сюда, чтобы просмотреть картинку в лучшем разрешении.

Из такого дашборда ваш клиент получит максимум — и анализ, и ключевые данные. А ваши подсчеты увеличения прибыли на $ 362 000 создадут чувство срочности, которое убедит его как можно скорее принять рекомендации к действию.

Невозможно переоценить значимость раздела о последствиях для бизнеса. Без него вы лишь показываете, что случилось с показателем х в прошлом. Вы не говорите о том, что может произойти, если сделать то-то, с учетом текущего бизнес-плана и рыночных условий. Хорошие аналитики умеют прогнозировать последствия.

Последний пример — еще один стратегический дашборд, автор — Кристофер Эдди. Он охватывает сбор данных, поведение и последствия. Тенденции, самые важные КИП (включая анализ деятельности конкурентов), сегментированный обзор работы — всё на одной странице, чисто и аккуратно.

Стратегический дашборд Кристофера Эдди

Настоящий раздел с ВРП здесь скрыт, но полномасштабная картинка поможет понять, что должно быть в этом разделе.

Каждый пример должен помочь вам выйти из зоны комфорта — зоны отчетов из красивых таблиц и графиков. Вам нужно выйти за рамки привычного и показать, насколько хороший вы аналитик, как вы умеете рассчитывать влияние последствий принятых решений на бизнес. Вы можете стать ключевым бизнес-стратегом вместо обычного бизнес-аналитика.

Если вы сделаете это и будете использовать в стратегических и тактических дашбордах текст в том же объеме, что и цифры, то и бизнес постепенно станет полностью полагаться на данные и станет гораздо успешнее.

Дашборд 🚥: что это такое, какие у него цели и как сделать свой?

  • База знаний
  • Дашборд

Что такое дашборд?

Dashboard — в буквальном переводе означает «приборная доска», другими словами, современный формат сбора и визуального представления массивов данных. Визуализация, анализ данных и динамический отчет — основные суперспособности дашборда.

Цели дашборда

Наглядность результатов анализа; Оперативное получение информации; Постоянное наблюдение за динамикой бизнес–процессов; Выстраивание иерархии данных и их сравнение; Выбор ключевых показателей и их контроль.

Как сделать свой дашборд?

Прежде чем приступать к созданию дашборда стоит изучить инструменты, которые вам в этом помогут: Tableau, Klipfolio, Cyfe и др. Затем создать каркас дашборда из Граббера, Парсера и пользовательского интерфейса. По итогу внести данные и использовать нужные инструменты.

Что такое Dashboard?

Обычная практика — с вечера поставить будильник, для того чтобы проснуться на следующий день вовремя на работу, измерить свою температуру с помощью градусника во время простуды или же ехать на машине, параллельно следя за скоростью на спидометре. Оказывается, дашборд буквально бок о бок с нами во всех привычных делах. Предлагаем подробнее рассмотреть этот инструмент с наглядными примерами и создать свой качественный дашборд всего в несколько этапов.

В начале мы уже слегка намекнули на то, что же такое Dashboard. Ну а четкое определение звучит таким образом:

Выглядеть он может по–разному, но вот один из примеров в Google Analytics:

Дашборд

То есть, мы видим аналитическую панель, на которой есть все интересующие нас показатели. Причем, естественно, перед тем, как начинать анализировать мы выстраиваем нужные нам параметры. И вуаля! У нас готовые данные, с помощью которых мы можем улучшать процессы в рамках проекта.

В бизнесе, дашборд — это незаменимый инструмент для аналитики. Благодаря нему можно сделать правильные выводы и принять решения, влияющие на жизнедеятельность компании. В данном случае под дашбордом может пониматься постоянный сбор данных в виде таблицы, схемы, графика или анимации с применением фильтров и сортировки в реальном времени. Главное отличие этого инструмента от привычной инфографики — это анализ данных с возможностью изменений.

Немного из истории… Первые признаки дашборда можно проследить еще в конце 10 века, когда неизвестный астроном создал график движения небесных тел. Но на этом человечество не остановилось. Еще до начала 17 века люди начали создавать карты и первые диаграммы, таким образом, сейчас, в 2021 году мы имеем уже высокоточную, интерактивную и динамическую визуализацию в виде дашборда.

Экспресс-курс "Дашборд для директора в Excel"

Рекомендуемый срок прохождения курса: 5 дней. Я выбрал самые нужные приемы «бери и делай». Вы освоите их, занимаясь по 1,5-2 часа в течение 5 дней.

Необходимое время обучения (вместе с практикой и самостоятельными работами): около 9 часов.

Формат: Теоретические и практические уроки. В конце каждого модуля — самостоятельная работа и разбор типовых ошибок при выполнении задания.

План курса:

Модуль 1. Базовая визуализация

Выбор диаграмм. Диаграммы рейтинг, динамика и структура, которые закрывают 80% задач визуализации.

Читайте также:  Пример формулы выделения цветом выходных дней по дате в Excel

В результате: систематизируем вопрос выбора стандартных диаграмм в зависимости анализа данных

Модуль 2. Отображение смысла данных

Как правильно анализировать данные и выбирать тип визуализации.

В результате:

Потренируемся в выборе визуализации тезисов

Разберём ошибки визуализации

Отформатируем дашборд, изменив тип визуализации на верный

Модуль 3. Дашборды

Признаки, по которым дашборд отличается от просто отчета. Критерии оперативного, аналитического и стратегического дашбордов.

В результате:

Узнаете, как компоновать данные на сетке

Узнаете, чем отличаются уровни отчета (оперативный, аналитический, стратегический)

Создадите логическую структуру дашборда «Резюме годового отчета»

Модуль 4. Интерактив и срезы в Excel

Даже в обычном Excel можно оживить данные с помощью сводных таблиц и интерактивных срезов.

В результате вы: на основе данных построите дашборд «Портрет клиента», используя сводные таблицы и срезы.

Модуль 5. Выпускная работа «Дашборд для Директора»

Выполнение итогового выпускного задания и получение сертификата.

В результате вы:

Сделаете выборки данных, подберете диаграммы в соответствии с видами анализа данных

Загрузка данных

DAX – многофункциональный язык запросов, с помощью которого можно реализовать в Power BI практически любую, даже самую сумасшедшую идею. Наша задача заключается в том, чтобы создать простой, не нагромождённый отчет, но при этом достаточно эффективный. Для этого в течение всей статьи мы будем знакомиться с некоторыми хитростями языка DAX, которые действительно повышают удобство использования панелей мониторинга.

Начнем с самого начала, загрузим данные.

У нас есть книга Excel с данными о продажах онлайн магазина за несколько лет. В нашем распоряжении три листа: сведения о продажах (даты, продукты, данные о клиентах, продавцы, регионы), о менеджерах и о возращенных заказах.

Для того, чтобы пользоваться всеми тремя таблицами нам пришлось немного изменить имена таблиц и столбцов и создать связи между таблицами. Это занимает совсем немного времени, но на это следует обращать внимание, так как значения из несвязанных таблиц мы не сможем правильно использовать в визуализации.

Как дашборд на основе YCLIENTS помог масштабировать сеть Big Bro: кейс Exploit-IT

Привет, я — Евгений Опачев, главный аналитик компании по разработке программного обеспечения для бизнеса Exploit-IT. Сегодня я расскажу об интеграции YCLIENTS и Power BI, которую мы сделали для сети мужских парикмахерских Big Bro, и как она помогает владельцам развивать бизнес.

В 2017 году сеть мужских парикмахерских Big Bro пригласила нас в качестве подрядчика для разработки системы сквозной аналитики. На тот момент менеджеры по развитию собирали информацию из нескольких разделов YCLIENTS, чтобы получить нужные данные, и этот процесс занимал много времени. Владельцам парикмахерских также требовались дополнительные отчеты, чтобы видеть полную картину своего бизнеса.

Перед нами стояла задача визуализировать данные, полученные через платформу YCLIENTS и другие источники. Проще говоря, создать дашборды с удобным представлением данных — чтобы даже человек без специальных знаний мог понять, что повлияло на выручку в этом месяце, и отслеживать цифры в динамике. Это помогло бы сделать аналитику прозрачнее и доступнее для самих владельцев парикмахерских.

Одновременно с нами над этой задачей работали еще два подрядчика в режиме конкуренции. В конце 2017 года мы выиграли внутренний конкурс — наши прототипы полностью закрывали потребности Big Bro. Мы интегрировали платформу YCLIENTS и сервис бизнес-аналитики Power BI.

Отчеты, которые получает команда Big Bro через интеграцию YCLIENTS и Power BI

Сложности в аналитике: как появилась необходимость в интеграции

У отдельно взятого бизнеса могут быть собственные метрики для анализа, которые не предусмотрены CRM-системой. До интеграции YCLIENTS и Power BI в Big Bro уже была разработана система таких показателей.

Например, владельцам парикмахерских нужно отслеживать возвращаемость клиентов — это говорит о качестве стрижек и сервиса. Второй важный показатель — товары на клиента. Это выручка за косметику и подарочные сертификаты, поделенная на число клиентов сети, которые покупают товары. Метрика позволяет оценить качество и частоту продаж — независимо от количества посетителей. Третья метрика — процент заполненности парикмахерской в конкретный день. Ее важно отслеживать, чтобы избежать просадки по выручке в определенные дни.

Все эти метрики отслеживали менеджеры по развитию парикмахерских, выгружая информацию из YCLIENTS в Google Таблицы. Но с расширением сети данных стало больше, и этот инструмент перестал быть удобным, потому что:

  • Большой объём данных замедлял работу. Крупная таблица, связанная с другими документами, могла загружаться дольше 5 минут. А чтобы найти в этой таблице нужную информацию, приходилось прокручивать по несколько экранов по вертикали и горизонтали.
  • Возможна случайная потеря или утечка данных. С таблицами могли работать несколько пользователей — и чаще всего в режиме «доступа по ссылке».
  • Возможна «поломка» связей и формул в таблицах.
  • Не было возможности видеть все необходимые данные в одной таблице. Менеджеры открывали несколько таблиц, которые занимали всю доступную оперативную память компьютеров.
  • Менеджеры стали больше ориентироваться на свою память, чем на цифры, которые сложно найти. Фокус сместился с реальных показателей на домыслы и предположения.

Поэтому цель интеграции заключалась в создании удобного, понятного дашборда, который позволил бы в динамике отслеживать необходимые показатели.

Первые результаты интеграции

На начальном этапе получился небольшой дашборд, с помощью которого можно было отслеживать динамику почти всех необходимых метрик — выручки, возвратности, рентабельности и других. Дашбордом пользовались менеджеры по развитию — на основании данных готовили план для парикмахерских и предлагали владельцам новые инструменты для повышения выручки.

Уже тогда представление данных в дашборде позволяло менеджерам точно определять боли и точки роста парикмахерских — эффективные и неэффективные каналы трафика, показатели по продажам косметики, процент вернувшихся клиентов и так далее.

Совершенствование интеграции: новые возможности и детальная аналитика

За период с января 2018-го по май 2019 года было опубликовано еще 4 крупных обновления дашборда.

Какие возможности дали обновления?

  • Автоматически выставлять план продаж на месяц и корректировать его.
  • Следить за качеством и сервисом в парикмахерской. Фотографии, видео с камер наблюдения, данные от тайных покупателей — все в одном месте.
  • Делить клиентов на сегменты и смотреть, как ведет себя каждая отдельная группа. Например, если проанализировать группы клиентов по каналам трафика, можно сделать вывод об эффективности рекламных кампаний.
  • Смотреть показатели на конкретный день недели. Например, низкий процент загрузки парикмахерской по понедельникам — нормальное явление. Но в пятницу органический трафик клиентов выше, и в этом случае просадка по заполненности — повод искать причину. И в этом помогает дашборд.
  • Автоматически конвертировать финансовые показатели зарубежных парикмахерских в рубли.
  • Разграничивать дашборды для владельца парикмахерской, менеджера по развитию, мастеров и управляющих. Каждый видит только те данные, которые ему нужны.

«Это делает бизнес прозрачным»: польза и возможности дашбордов с точки зрения владельца

Владельцы парикмахерских получили доступ к дашбордам в начале 2018 года. Один из франчайзи Big Bro рассказал, как интеграция упростила ему жизнь и какие данные он анализирует с помощью дашбордов.

Вячеслав, владелец Big Bro Брянск

Я смотрю дашборды каждый день. Мне как владельцу это помогает детально понимать все процессы, которые происходят в парикмахерской. Я вижу, в каком темпе мы работаем, какие показатели растут, какие проседают.

Например, мне важны показатели по мастерам, качество их стрижек, возвращаемость, средний чек по услугам и товарам, рентабельность парикмахерской. Два раза в месяц после выдачи зарплаты я по дашборду смотрю итоговую цифру, сколько я заработал за прошлый месяц. Все это делает бизнес прозрачным.

Еще я часто заглядываю во вкладку с рейтингом парикмахерских сети. Если в каком-то месяце случается просадка по выручке, рейтинг помогает понять, в чем проблема. Это мои ребята плохо работают или сейчас просто не сезон? Да и вообще, всегда круто узнать температуру по больнице — падаешь ты, поднимаешься или идешь вровень с остальными.

Кому будет полезна интеграция?

Каждому предпринимателю важна аналитика. Но разбираться в куче документов и таблиц не хочется никому. Поэтому визуализация данных работает для любого бизнеса — она делает работу с показателями интуитивной и эффективной.

Любой салон красоты, парикмахерская, барбершоп, ногтевая студия, салон массажа — во всех этих бизнесах протекают одинаковые процессы, отличающиеся лишь деталями. Опыт с Big Bro позволил нам увидеть, с какими проблемами в аналитике сталкиваются предприниматели в сфере услуг, и найти рабочий инструмент.

Интеграция YCLIENTS и Power BI сыграла важную роль в масштабировании сети Big Bro и упростила управление своей парикмахерской для каждого владельца. За период с конца 2017 года по сегодняшний день число филиалов увеличилось с 54 до 86. Дашборд с подробной статистикой всегда у руководителей под рукой и дает детальное понимание того, куда движется бизнес.

Дашборд для анализа диверсификации и теста бизнес-ниш в Excel

Мы разработали отчеты Power BI в рамках проекта компании Arthur D. Little по оптимизации бизнес-процессов крупной металлургической компании (название под NDA). Отчеты нужны для анализа эффективности работы цепочки поставок.

Эта металлургическая компания не только добывает и производит металлы, но и доставляет их в разные страны. Перевозят металл несколькими видами транспорта: авто, железная дорога, корабли, контейнеры.

Каждый этап транспортировки состоит из множества событий, которыми управляют разные участники перевозки.

Сотрудники тратили массу времени на отслеживание процесса перевозки. Информацию пересылали в почтой, передавали между отделами в эксель-файлах. Проблемы обсуждали устно на «летучках».

Складчина Экспресс-курс Дашборд для директора в Excel [Udemy] [Алексей Колоколов]

Рекомендуемый срок прохождения курса: 5 дней. Я выбрал самые нужные приемы «бери и делай». Вы освоите их, занимаясь по 1,5-2 часа в течение 5 дней.

Необходимое время обучения (вместе с практикой и самостоятельными работами): около 9 часов.

Формат: Теоретические и практические уроки. В конце каждого модуля — самостоятельная работа и разбор типовых ошибок при выполнении задания.

Модуль 1. Базовая визуализация

Выбор диаграмм. Диаграммы рейтинг, динамика и структура, которые закрывают 80% задач визуализации.

В результате: систематизируем вопрос выбора стандартных диаграмм в зависимости анализа данных

Модуль 2. Отображение смысла данных

Как правильно анализировать данные и выбирать тип визуализации.

    Потренируемся в выборе визуализации тезисов

Признаки, по которым дашборд отличается от просто отчета. Критерии оперативного, аналитического и стратегического дашбордов.

    Узнаете, как компоновать данные на сетке

Даже в обычном Excel можно оживить данные с помощью сводных таблиц и интерактивных срезов.

В результате вы: на основе данных построите дашборд «Портрет клиента», используя сводные таблицы и срезы.

Модуль 5. Выпускная работа "Дашборд для Директора"

Выполнение итогового выпускного задания и получение сертификата.

    Сделаете выборки данных, подберете диаграммы в соответствии с видами анализа данных

В программе семинара

  1. Общие рекомендации по созданию компактных, наглядных интерактивных отчетов и панелей управления (dashboards) вExcel. Преимущества Excel для создания dashboards (1)
  2. Продвинутые возможности текстовых функций и условного форматирования для наглядного отображения проблем и достижений в отчетах (2)
  3. Автоматизация обновления таблиц диаграмм при появлении новых данных. Как работать с таблицами и диаграммами, которые пополняются новыми данными, из-за чего старые ссылки на диапазоны данных устаревают? Именованные диапазоны. Функция OFFSET. Автоматическое обновление начальной и конечной даты на диаграммах при вводе новых данных (2)
  4. Эффективная работа с таблицами-1. Подсчет количества, суммирование и усреднение значений удовлетворяющих определенному критерию: COUNTIF, COUNTIFS, COUNT, COUNTA, COUNTBLANK. Суммирование и усреднение значений, удовлетворяющих определенному критерию: SUMIF, AVERAGEIF, SUMIFS, AVERAGEIF, SUMIFS, AVERAGEIFS (2)
  5. Эффективная работа с таблицами-2. Автоматизация извлечения нужной информации из таблиц и связывания нескольких таблиц между собой: функции LOOKUP, INDEX и MATCH. Сортировка с помощью функций без использования фильтров (3)
  6. Компактное размещение множества диаграмма на одном листе. Создание миниатюрных диаграмм и таблиц (miniature charts and tables). Использование camera tool для создания диаграмм в форме обновляемых рисунков. Спарклайны – диаграммы внутри ячейки, показывающие динамику. Техника выравнивание диаграмм на листе (2)
  7. Создание интерактивного приложения с помощью элементов управления: слайдеры, кнопки, выпадающие списки, чек боксы. В том числе будет показано, как создавать динамические списки, когда набор возможных опций в одном из выпадающих списков меняется в зависимости от опции, выбранной в другом списке (например набор предлагаемых на выбор городов будет зависеть от выбранного региона). (2)
  8. Сводные таблицы (Pivot Tables) и сводные диаграммы (PivotChart) – самый мощный инструмент для обработки больших объемов данных вExcel. Создание сводных таблиц, обновляющихся по мере добавления новых исходных данных. Настройка извлечения данных из сводной таблицы и автоматического обновления сводной таблицы с определенной периодичностью. Консолидация данных с нескольких листов (3)
  9. Визуализация и автоматизация диагностики источников проблем и их решения. Добавление целевых показателей на диаграммы. Автоматическое изменение цвета столбцов при отставании от целевого показателя. Подсвечивание лучших/худших регионов, продавцов и т.п. Автоматизация отправки письма на электронный ящик одного из сотрудников при условии, что определенный показатель опустился ниже нормы (2)
  10. Создание полезных нестандартных диаграмм. Ящичковые диаграммы (Box-and-Whisker Plot), bullet graph (диаграмма, показывающая факт, план и качественную оценку уровня достижения плана), Парето-диаграмма, диаграмма-термометр, Диаграммы отклонения плана от факта, Диаграмма Ганта (для контроля сроков выполнения проектов) (2)
  11. Создание удобной навигации по отчету (1)
  12. Организация импорта данных из текстовых файлов и баз данных (1)
Читайте также:  Копирование формул без изменения адресов относительных ссылок

Дашборд Abc Анализа В Excel 01.12.2015

Вконтакте: https://vk.com/id_statanaliz_info
Твиттер: https://twitter.com/statanaliz_info
Facebook: https://www.facebook.com/statanaliz.info/
Обработка Ваших данных в Excel: http://statanaliz.info/uslugi/obrabotka-dannykh-v-excel
Создать систему эффективного управления запасами: http://statanaliz.info/uslugi/upravlenie-zapasami
Услуги статистического анализа данных:
http://statanaliz.info/uslugi/statanaliz-dannyh
Мои тренинги: http://statanaliz.info/uslugi/treningi

Subscribe to our Telegram channel! @thewikihow_en open Stay tuned on round-the-clock video trends selection!

Дашборды в БИТ.Бизнес-Анализ

Бизнес-аналитика помогает выявить критически важные моменты в бизнесе, найти точки роста и вовремя обнаружить проблему. Специалисты по бизнес-аналитике компании Первый Бит могут провести презентацию BI-системы для 1С «БИТ.Бизнес-Анализ» и ответить на любые вопросы, для этого нужно оставить заявку и дождаться звонка специалиста.

Страница «БИТ.Бизнес-Анализ», где вы можете подробнее ознакомиться с инструментом и оставить заявку на презентацию доступна по ссылке.

Контент

Дашборд для отдела маркетинга публикации

В данной вкладке мы видим информацию по трем типам контента:

  • последняя дата публикации;
  • количество дней, прошедших с момента выхода статьи;
  • общее количество публикаций;
  • на сколько процентов в данный момент выполнен ежемесячный план по количеству статей.

Например, данные по статьям русскоязычного блога подтягиваются из листа Blog Article RU, который выглядит так:

Дашборд для отдела маркетинга

В качестве KPI можно указывать, например, количество просмотров, лайков и т. д.

Дата — формула определяет последнюю заполненную строку и достает из нее дату :

=INDEX( ‘Blog Article RU’!B1:B ,COUNTA( ‘Blog Article RU’!A1:A ))

Количество дней с момента выхода последней статьи (Days Past) считается по аналогии с датой последнего вебинара:

=DATEDIF( B15 ,TODAY(), «d» )

Если отодвинуть график по количеству публикаций и проценту выполнения плана, то видим, как происходит расчет:

Количество и план по публикациям дашборд для отдела маркетинга

Например, количество статей по блогу подтягивается по формуле:

=COUNTIFS(
arrayformula(MONTH( ‘Blog Article RU’!$B$2:$B )),month(today()))

Процент выполнения плана получаем следующим образом. Делим количество статей из ячейки, описанной выше, на число статей в плане. В нашем условном примере, редактор блога должен публиковать 10 статей ежемесячно. Поэтому формула выглядит так — формат в ней прописан как процент:

Если последняя статья написана достаточно давно, цвет ячейки становится сначала оранжевым, а потом красным. Так руководитель сразу обращает внимание на то, что контент не обновляется регулярно. Делается это в разделе ФорматУсловное форматирование .

Форматирование по цвету в дашборде отдела маркетинга

Современные кейсы использования аналитики для принятия решений

Несколько примеров применения описанных принципов анализа данных на практике:

  • Оценка эффективности бесплатной примерки для интернет-магазина

Например, нужно было определить, как сервис бесплатной примерки повлиял на количество заказов и их выкупаемость. Мы получили несколько цифровых значений, и некоторые из них были значимы в контексте, а другие — нет. В такой ситуации аналитики всегда предоставляют ко всем диаграммам комментарии с оценкой значимости полученных величин.

  • Посчитать прогноз, сделать корреляционный анализ в excel

С виду это сделать достаточно просто и в Excel. Так выглядит создание автоматического прогноза в Excel:

Важно понимать, если автоматический прогноз Excel верно предсказал, допустим, результаты предыдущего месяца и этих данных вам достаточно, то вы можете и дальше его использовать. В таком случае не стоит тратить деньги на аналитиков. При использовании автоматического прогноза Excel не забудьте проверить, правильно ли указана сезонность, убрать лишние, не характерные максимумы.

Для оценки текущей ситуации по цифрам всегда необходимо их с чем-то сравнивать. Если у вас нет прогноза, можно их сравнивать с аналогичным периодом предыдущего года. При этом надо понимать, что тренд как правило идёт вверх, и может быть недостаточно просто сравнивать значения с предыдущим периодом. При заметном тренде лучше всего всё же сравнивать полученные значения с прогнозом на этот же период. При этом важно учитывать влияние рекламы и других факторов. В итоге, если мы видим, что дела идут также как в том году, то это может оказаться не хорошо, а скорее плохо.

Ниже пример отчета аналитиков, где прогноз (серым цветом) позволяет понять добавочный эффект от разных каналов рекламы.

Клиенты сейчас заказывают моделирование использования рекламы еще до её запуска. С его помощью мы выясняем, выгодно ли применять ее на той или иной площадке.

Внедряем системы оценки отдачи и от уже имеющейся рекламы, ведь часто руководителю не совсем понятно, приносит ли она вообще клиентов.

Аналогично, разрабатываются методы оценки кадровых решений. Используя анализ качественных данных мы смогли оценить, стоило ли нанимать сотрудников, изменилась ли эффективность предприятия, и какое влияние на нее оказали именно они.

  • Расчет метрики ценности клиента (прогноз LTV)

И набирает спрос анализ программы лояльности – бесценная возможность понять, действительно ли работают скидки, или компания только терпит убытки.

Для этой задачи мы вычисляли доход на клиента, что иногда бывает непросто подсчитать вручную, при большом количестве записей не слишком удобно проводить финансовый анализ в excel. В таких областях бизнеса, как HoReCa, ритейл, медицина, образование, различные он-лайн сервисы и мобильные приложения, важно считать именно прибыль на клиента (LTV), а не средний чек, потому что она гораздо больше.

Зная, сколько людей к вам ходит постоянно и от чего это зависит, проще планировать будущее. Мы сравнивали количество клиентов, приходящих повторно, как часто они возвращаются, как влияет на это система лояльности.

И в HoReCa, и в ритейл, и во многих других областях мы часто обнаруживаем, что большую часть прибыли приносят клиенты прошлых лет. Поэтому, если уходят старые – бизнес много теряет, ведь новые обходятся дороже, требуют больше затрат на рекламу и привлечение. Сейчас, когда клиентскую базу многим приходится фактически восстанавливать заново, важно делать анализ больших данных без ошибок, чтобы воссоздать постоянный стабильный поток клиентов, приносящих доход.

  • Товарная аналитика — расчет прибыли и рентабельности

Товарная аналитика расскажет, что приносит основной доход, что сейчас растет и будет двигателем доходов в будущем, а что только занимает место на полке.

Аналитики помогут провести поиск популярных товарных ниш, определить средние цены на товары/группы/бренды/категории. Можно выделить ценовые интервалы, маркировать популярные товары или товары с более высокими скоростями движения в цепях поставок. Актуален анализ чувствительности продаж к уровню товарной наценки, выявление факторов эластичности спроса, сезонности по дням недели, по месяцам и декадам.

  • Для многих компаний более актуальна стратегическая аналитика, к которой относится создание финмодели, иначе говоря, моделирование ближайшего финансового будущего предприятия. Это позволяет планировать открытие нового направления с минимальными рисками и оценить возможность достижения успеха. Моделирование подходит, например, для интернет-проекта при намерении использовать он-лайн каналы сбыта, для рекламной кампании, найма дополнительных сотрудников отдела продаж.
  • Одна из актуальных задач — выгодно ли делать бесплатную доставку? В ряд регионов «цена курьера» может оказаться выше прибыли. С помощью анализа данных можно подобрать и оценить несколько вариантов решения. Например, разделить регионы на 3 типа: бесплатная доставка при определенном чеке; области, где можно оптимизировать тарифы за перевозку – выбрав другую компанию-перевозчика; отказаться от бесплатной доставки.
  • Подсчет посетителей с помощью камер — новый тренд. Он позволяет запоминать людей «в лицо», отслеживать популярные маршруты покупок по магазину и многое другое. А сегодня в связи с требованиями безопасности во время пандемии нашими клиентами востребован и подсчет количества человек в очереди.

Дашборд для проведения ABC-анализа в Excel

Лист дашборда состоит из сводных по группам показателей (сумма, доля и т.д.), а также графиков, которые дают наглядное представление о разбивке данных на группы.

С помощью полос прокрутки можно изменить границы групп (к полосам «привязаны» накопленные доли). Границы отражаются на специальном графике.

После изменения границ происходит пересчет показателей и обновление графиков. Все предельно наглядно и быстро.

Создам и настрою дашборд в Excel

Меня зовут Андрей, я занимаюсь разработкой дашбордов и финансовых моделей, превращая непонятный поток многочисленных данных в наглядные и удобные инструменты, которые помогают предпринимателям понять финансовое состояние бизнеса и принять правильные решения.

Основные преимущества использования дашбордов:

■ Дашборды позволяют переводить огромное количество данных на страницу с краткими результатами;

■ Дашборды помогают сравнивать результаты, анализировать бизнес процессы. Это дает более точное и быстрое представление о своей организации. На сопоставление результатов традиционных отчетов уходит не один день, на дашбордах все находиться в скомпонованном виде.

Применение дашбордов в Excel позволяет отобразить всю ключевую информацию для менеджмента в лаконичном и удобочитаемом виде.

■ Исходные данные для разработки дашборда в Excel.

Условия заказа:

■ Предварительно, перед созданием заказа рекомендую написать сообщение для анализа и обсуждения задания.

Ссылка на основную публикацию